EMITEN - JAKARTA. PT Solusi Kemasan Digital Tbk (PACK) menggelar penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO). PACK menawarkan sebanyak-banyaknya 308 juta saham baru dengan nilai nominal Rp 10 setiap saham, mewakili 20,03% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Harga penawaran berada pada rentang Rp 110 - Rp 162 per saham. Estimasi dana yang akan dihimpun dari IPO sebanyak-banyaknya Rp 49,89 miliar.
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sekitar 21% dari dana hasil IPO akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure (capex).
Baca Juga: Ada 57 Perusahaan Mengantre IPO, OJK: Dua Berasal dari BUMN
Belanja modal dipakai untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi FlexyPack System 2.0 dengan jangka waktu 4 tahun.
Sisanya, sekitar 79% akan digunakan untuk modal kerja, dengan rincian sekitar 19% untuk biaya pemasaran dan promosi baik secara offline marketing serta digital marketing. Selanjutnya, sekitar 60% akan dipakai untuk keperluan modal kerja seperti bahan baku produksi.
Bersamaan dengan IPO ini, PACK juga akan menebitkan sebanyak-banyaknya 61,6 juta Waran Seri I, yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang saham baru dengan perbandingan 5 saham baru mendapatkan 1 Waran Seri I.
Berikut perkiraan jadwal IPO dan Waran Seri I PACK:
1. Masa penawaran awal (bookbuilding): 12 Januari - 17 Januari 2023
2. Tanggal efektif: 27 Januari 2023
3. Masa penawaran umum perdana saham: 31 Januari - 2 Februari 2023
4. Tanggal penjatahan 2 Februari 2023
5. Tanggal distribusi saham secara elektronik: 3 Februari 2023
6. Tanggal pencatatan pada BEI: 6 Februari 2023
7. Perkiraan masa perdagangan Waran Seri I di pasar reguler dan negosiasi: 6 Februari 2023 - 3 Februari 2025
8. Masa perdagangan Waran Seri I di pasar tunai 6 Februari 2023 - 5 Februari 2025
9. Periode pelaksanaan Waran Seri I: 7 Agustus 2023 - 6 Februari 2025
10. Akhir masa berlaku Waran Seri I: 6 Februari 2025.
Sebagai informasi, PACK bergerak di bidang usaha industri percetakan digital untuk kemasan fleksibel. PACK menjalankan usaha di bidang percetakan digital kemasan plastik untuk pengemasan makanan ringan, makanan basah, kopi/teh, bubuk, bumbu, makanan frozen, cairan, kosmetik, pakaian, masker, dan produk lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
