EMITEN - JAKARTA. PT Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM) menyiapkan opsi untuk merestrukturisasi utang terkait kasus gagal bayar medium term notes (MTN) II. Ada tiga opsi untuk restrukturisasi.
Financial Advisor Eksternal TDPM Hendri Kurniadi mengatakan, opsi ini merupakan skema awal. Pertama memperpanjang tenor hingga lima tahun dengan suku bunga menjadi 4%. Dalam opsi ini, TDPM tidak melakukan aksi korporasi.
Kedua, sebanyak 50% surat utang dikonversi ke saham (equity). Sisanya yakni 50% tetap sebagai utang yang akan dilunasi dalam empat tahun dengan bunga sebesar 5%
Ketiga, tenor diperpanjang tiga tahun dengan bunga 5% dan pada tahun ketiga (2023) akan melakukan rights issue dan melunasi kewajiban.
Baca Juga: Lagi, Tridomain Performance Materials (TDPM) Gagal Bayar MTN
Kurniadi melanjutkan, setelah diskusi, skenario tersebut mengerucut kepada pilihan untuk melakukan konversi ke saham (equity) bagi siapa saja yang bersedia. Sebanyak 0%-100% akan dikonversi ke saham. Sisanya ditetapkan bunga sebesar 5% dan akan selesai tiga sampai empat tahun tapi akan dilakukan early redemption secara berkala.
“Kami tetap akan melakukan upaya rights issue, atau private placement ataupun refinancing karena setelah seluruh loan direstrukturisasi, rating akan membaik dan keuangan akan lebih sehat,” terang Kurniadi kepada Kontan.co.id, Minggu (13/6).
Kurniadi melanjutkan, sebagian pemegang MTN sudah menyetujui rencana ini, sedangkan sebagian kecil masih akan berdiskusi. Demikian juga dengan para pemegang obligasi. “Saat Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) nanti semoga semua bisa disetujui,” tutup dia.
Untuk diketahui, TDPM belum dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pokok MTN II Tridomain Performance Materials Tahun 2018 (MTN II) yang jatuh tempo pada 27 April 2021 senilai Rp 410 miliar.
Baca Juga: Gagal bayar MTN, peringkat Tridomain (TDPM) turun menjadi CCC
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
